Objava informacije o izdaji komercialnih zapisov

Skladno z obveznostjo razkrivanja nadzorovanih informacij, kot določa Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Petrol d.d., Ljubljana informacijo, da je v zaostrenih finančnih razmerah na slovenskem in svetovnem trgu že tretjič zapored uspešno zaključila prodajo 6-mesečnih komercialnih zapisov, z oznako PEK03, v skupni nominalni vrednosti 60.000.000 EUR. Tudi tretja zaporedna izdaja komercialnih zapisov je bila nadpovprečno dobro sprejeta s strani investitorjev, saj je bil izkazan interes investitorjev za nakup komercialnih zapisov večji od 60 milijonov EUR nominalne vrednosti komercialnih zapisov, tako da se je družba Petrol d.d., Ljubljana odločila povišati skupno nominalno vrednost izdaje iz prvotno predvidenih 50 milijonov EUR na končnih 60 mio milijonov EUR, kar predstavlja rekordno veliko izdajo podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji .

Namen izdaje komercialnih zapisov je refinanciranje kratkoročnih finančnih obveznosti družbe Petrol d.d., Ljubljana ki zapadejo v tekočem ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje.

Kljub negotovim razmeram na finančnih trgih in dvigu obrestnih mer za slovenske dolžniške vrednostne papirje je družbi Petrol d.d., Ljubljana uspelo obdržati ponujeno obrestno mero za 6-mesečne komercialne zapise na višini 3,8% letno, kakor je bila tudi višina obrestne mere druge izdaje komercialnih zapisov pred šestimi meseci.

Celotna tretja zaporedna izdaja komercialnih zapisov z oznako PEK03, ki obsega 60.000 apoenov po 1.000,00 EUR, v skupni nominalni vrednosti 60.000.000,00 EUR, je bila dne 27.3.2013 vplačana s strani 46 investitorjev.

Komercialni zapisi bodo izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, z oznako PEK03 in ISIN SI0032500546.

S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja bo družba Petrol d.d., Ljubljana objavila Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov PEK03 v trgovanje na organiziranem trgu.

Komercialni zapisi se po ZFTI uvrščajo med inštrumente denarnega trg, zato se izdajo v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

NLB d.d. opravlja za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.