Petrol d.d., Ljubljana bo izdal evroobveznice
TA OBJAVA NE SME BITI DISTRIBUIRANA, VNESENA ALI PRENESENA V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, NJENA OZEMLJA IN OBMOČJA ALI V KATEROKOLI DRUGO DRŽAVO, KJER BI BILO TO NEZAKONITO. VSAKO POSREDOVANJE, DISTRIBUCIJA ALI REPRODUKCIJA TE OBJAVE V CELOTI ALI DELOMA LAHKO POVZROČI KRŠITEV ZAKONA O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ LETA 1933 ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE ("ZAKON O VREDNOSTNIH PAPIRJIH") ALI PREDPISOV DRUGIH DRŽAV.
VREDNOSTNI PAPIRJI NISO BILI IN NE BODO REGISTRIRANI V SKLADU Z ZAKONOM O VREDNOSTNIH PAPIRJIH ALI PRI KATEREMKOLI REGULATORNEM ORGANU PRISTOJNEM ZA VREDNOSTNE PAPIRJE KATEREKOLI ZVEZNE DRŽAVE ALI DRUGEGA OBMOČJA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN NE SMEJO BITI PONUJENI ALI PRODANI V V ZDRUŽENE DRŽAVE RAZEN, ČE SO REGISTRIRANI V SKLADU Z ZAKONOM O VREDNOSTNIH PAPIRJIH ALI SO PONUJENI ALI PRODANI NA PODLAGI IZJEME OD REGISTRACIJSKIH ZAHTEV ZAKONA VREDNOSTNIH PAPIRJEV ALI ČE TE ZAHTEVE NE VELJAJO ZA POSAMEZEN POSEL TER SKLADNO Z ZAKONODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZVEZNIH DRŽAV. VREDNOSTNI PAPIRJI SO PONUJENI IN PRODANI IZVEN ZDRUŽENIH DRŽAV NA PODLAGI UREDBE S.
Dne 16.6.2014 je Petrol d.d., Ljubljana uspešno zaključil postopek zbiranja naročil za petletne obveznice v skupni vrednosti 265 milijonov evrov. Izhodiščna cena znaša 99,32% nominalnega zneska, s 3,25% letno nominalno obrestno mero in 3,4% donosnostjo do dospetja. To je prva mednarodna izdaja podjetniških obveznic v Sloveniji od leta 2009 in druga mednarodna izdaja podjetniških obveznic v državi nasploh.
V okviru štiridnevne predstavitve za vlagatelje se je uprava podjetja Petrol sestala s 30 mednarodnimi vlagatelji v Londonu, Frankfurtu, Amsterdamu, Parizu in na Dunaju. Petrol je objavil transakcijo na odprtem trgu v ponedeljek, 16.6.2014. Knjiga naročil je bila zaprta v treh urah od objave; skupna višina kakovostnih naročil s strani več kot 120 institucionalnih vlagateljev je dosegla 1 milijardo evrov.
Največ transakcij (89% vseh naročil) je bilo sklenjenih z upravljavci skladov in zavarovalnicami, sledijo banke in privatne banke (10%) ter drugi vlagatelji (1%). Geografska porazdelitev je bila zelo raznolika: 21% vlagateljev s sedežem v Veliki Britaniji, 22% v Nemčiji in Avstriji, 7% v Sloveniji, 49% v drugih evropskih državah ter 1% v drugih regijah.
Tomaž Berločnik, predsednik uprave podjetja Petrol, je dejal: "Ob dodelitvi preliminarne bonitetne ocene »BBB-« s strani ameriške bonitetne hiše Standard and Poor's dne 5.6.2014 smo se odločili, da bomo uporabili to odlično oceno ter napovedali možnost izdaje obveznic na mednarodnih kapitalskih trgih. Tako smo prejšnji teden izvedli srečanja z vlagatelji v Evropi in Veliki Britaniji, ki jih je organizirala ameriška investicijska banka J.P. Morgan, ki je bila tudi edini organizator izdaje obveznic. Prejemki od izdaje obveznic bodo uporabljeni za namene poslovanja Skupine Petrol, vključujoč refinanciranje dolgov.
Ta objava je samo v informativne namene. Ponudba in distribucija tega sporočila in drugih informacij navedenih v njem je lahko omejena po zakonu. Osebe, ki dobijo to sporočilo ali druge informacije v zvezi s tem sporočilom se morajo informirati o takšnih omejitvah in jih upoštevati. Vsako neupoštevanje omejitev lahko pomeni kršitev predpisov zakonodaje o vrednostnih papirjih.
Ta objava je oglas in ni prospekt v pomenu Direktive 2003/71/ES. Vlagatelji naj ne kupujejo Obveznic razen na podlagi informacij vsebovanih v Prospektu, ki bo objavljen v zvezi z uvrstitvijo Obveznic v trgovanje na organizirani trg. Izvod Prospekta bo dostopen na spletni strani Irske borze vrednostnih papirjev, www.ise.ie.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana