Obvestilo o izdaji obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana je dne 3. 6. 2009 sprejela sklep o izdaji navadnih imenskih nematerializiranih obveznic družbe PETROL d.d., Ljubljana, nominiranih v EUR (v nadaljevanju: obveznice).
Namen izdaje obveznic je financiranje investicijske dejavnosti in uravnavanje strukture bilance stanja skupine Petrol.
Prva prodaja obveznic bo potekala v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da se prvi odstavek 36. člena ZTFI, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno na dobro poučene vlagatelje, oziroma za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 100 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja.
Po zaključku prve prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Najpomembnejše značilnosti obveznic:
- Datum dospetja obveznice je 29. junij 2014.
- Obrestna mera je nespremenljiva in bo oblikovana v višini 460 bazičnih točk nad srednjim tečajem petletne referenčne obrestne mere za zamenjavo dne 22. junija 2009. Obresti se začnejo obračunavati dne 29. junija 2009.
- Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 29. decembra 2009 in nato vsakega 29. decembra in 29. junija v letu, zadnjič ob dospetju obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice.
- Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 50.000.000,00 EUR, pri čemer si izdajatelj pridržuje pravico izdati obveznice v nižji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene.
- Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega 50.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
- Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, znaša najmanj 100,00% od nominalne vrednosti obveznice. Zaradi avkcijskega načina zapiranja ponudb se obveznice ne prodajajo po enotni prodajni ceni. Ta je različna glede na cene posameznih sprejetih ponudb.
- Ponudniki, ki bodo sodelovali na avkciji za prodajo obveznic, bodo morali posredovati zavezujoče ponudbe za nakup obveznic, katerih cena bo znašala najmanj 100,00% od nominalne vrednosti obveznice. Ponudniki, katerih zavezujoče ponudbe bodo sprejete, bodo vplačali obveznice dne 29. junija 2009.
- Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.
- Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.
Uprava izdajatelja bo, po oblikovanju nespremenljive kuponske obrestne mere in prejemu zavezujočih ponudb za nakup obveznic dne 22. 6. 2009, sprejela sklep o višini nespremenljive obrestne mere ter morebiten sklep o končni skupni nominalni vrednosti celotne izdaje in končnem številu apoenov, v morebitnem primeru, da bo skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic manjša od 50.000.000,00 EUR.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Namen izdaje obveznic je financiranje investicijske dejavnosti in uravnavanje strukture bilance stanja skupine Petrol.
Prva prodaja obveznic bo potekala v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da se prvi odstavek 36. člena ZTFI, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno na dobro poučene vlagatelje, oziroma za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 100 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja.
Po zaključku prve prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Najpomembnejše značilnosti obveznic:
- Datum dospetja obveznice je 29. junij 2014.
- Obrestna mera je nespremenljiva in bo oblikovana v višini 460 bazičnih točk nad srednjim tečajem petletne referenčne obrestne mere za zamenjavo dne 22. junija 2009. Obresti se začnejo obračunavati dne 29. junija 2009.
- Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 29. decembra 2009 in nato vsakega 29. decembra in 29. junija v letu, zadnjič ob dospetju obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice.
- Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 50.000.000,00 EUR, pri čemer si izdajatelj pridržuje pravico izdati obveznice v nižji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene.
- Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega 50.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
- Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, znaša najmanj 100,00% od nominalne vrednosti obveznice. Zaradi avkcijskega načina zapiranja ponudb se obveznice ne prodajajo po enotni prodajni ceni. Ta je različna glede na cene posameznih sprejetih ponudb.
- Ponudniki, ki bodo sodelovali na avkciji za prodajo obveznic, bodo morali posredovati zavezujoče ponudbe za nakup obveznic, katerih cena bo znašala najmanj 100,00% od nominalne vrednosti obveznice. Ponudniki, katerih zavezujoče ponudbe bodo sprejete, bodo vplačali obveznice dne 29. junija 2009.
- Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.
- Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.
Uprava izdajatelja bo, po oblikovanju nespremenljive kuponske obrestne mere in prejemu zavezujočih ponudb za nakup obveznic dne 22. 6. 2009, sprejela sklep o višini nespremenljive obrestne mere ter morebiten sklep o končni skupni nominalni vrednosti celotne izdaje in končnem številu apoenov, v morebitnem primeru, da bo skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic manjša od 50.000.000,00 EUR.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
* * *