Obvestilo o izdaji obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana
Skladno z obveznostjo objave informacij o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev javne družbe, kot določa 129. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Petrol d.d., Ljubljana naslednjo informacijo.
Družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: izdajatelj) je dne 22.11.2012 sprejela sklep o izdaji navadnih obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PET3. Namen izdaje obveznic je tekoče financiranje poslovanja izdajatelja. Izdajatelj želi z izdajo obveznic pridobiti dolžniške vire z relativno daljšo ročnostjo ter razpršiti strukturo virov financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem.
Prva prodaja obveznic bo potekala v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da se prvi odstavek 36. člena ZTFI, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno na dobro poučene vlagatelje, oziroma za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja. Za tako ponudbo vrednostnih papirjev skladno z določili ZTFI ni potrebno objaviti prospekta. Najmanjša možna vrednost nakupa posameznega kupca v prvi prodaji je 50.000,00 EUR.
Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Po zaključku prve prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PET3:
Datum dospetja obveznice je 7.12.2017 Obresti se začnejo obračunavati dne 7.12.2012. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 7.12.2013 in nato vsakega 7.12. v letu, zadnjič ob dospetju obveznice dne 7.12.2017. Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice dne 7.12.2017. Predvidena skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 30.000.000,00 EUR, pri čemer si izdajatelj pridržuje pravico izdati obveznice v nižji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene, kakor tudi pravico izdati obveznice v višji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene. Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Predvidena celotna izdaja obveznic obsega 30.000 apoenov po 1.000,00 EUR. Nespremenljiva obrestna mera znaša 6,00% letno. Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, znaša 100,00% od nominalne vrednosti obveznice. Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana opravlja v imenu in po pooblastilu družbe Petrol d.d., Ljubljana vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje obveznic, izdaje obveznic v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve obveznic na organiziran trg.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana